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智慧城市建设主体多元化，政府企业公众纷纷入局。智慧城市建设涉及政府、企业、公众等多个角色，政府引导、市场主导、公众参与的模式逐步形成，建设主体呈现多元化。一方面，政府积极鼓励和引导社会资本参与智慧城市建设，吸引了 ICT 设备供应商、电信运营商、系统集成商、软件开发商、互联网、金融、房地产等企业纷纷入局，据中国信息通信研究院测算，2019 年智慧城市各级政府财政支出约 3650 亿元，占总投资 21%，社会投资约 13460亿元，占总投资的 79%。
根据相关机构测算，2020 年我国 5G 投资规模将近 3000 亿元、数据中心投资规模约 1000 亿元、人工智能投资规模约350 亿元、特高压投资规模超 600 亿元、轨道交通投资规模约 5000亿元、充电桩投资规模 100 亿元，新基建占全部基建比重的 7%-12%，规模或超万亿。与传统基础设施建设不同，“新基建”突破了“铁公基”和房地产为代表的模式，具有数字化、网络化、智能化特征，是数据要素参与价值创造和分配的重要支撑，有利于全面释放数据红利。
近年来，数字孪生、城市大脑等智慧中枢概念层出不穷，引发产业图谱重新洗牌。空间信息企业通过数字孪生在智慧城市中找到新的支点，多年的技术积累在巨大的市场空间中得以释放活力，并造就独特的竞争优势，成为数字孪生城市建设中坚力量；互联网巨头、ICT厂商、集成商等企业依托强大的云、数、AI 能力纷纷入局城市大脑市场，推动政务数据化运营和政府部门的流程再造，实现部门间数据互联互通，让“数据”价值为“业务”服务赋能，为政府带来了新的治理模式和服务模式。
在已发布的 25 项国家标准中，基础共性标准共 21 项，占比达 84%，面向具体应用领域的标准仅 4 项。未 来更 侧重标准制定与应用结合 。国家智慧城市标准化总体组已面向物联城市、智慧社会、智慧交通（停车）、共享（数字）经济、智慧医疗、互联网+智慧教育、互联网+智慧安防、新型智慧城市评价、智慧城市使能技术创新应用及实践、城市运行体征指标体系十大领域方向开展了前期研究，相信未来将会有更多面向细分应用领域的国家标准出台。
由于信息技术日新月异、智慧城市服务需求不断扩展，智慧城市标准化面临系列挑战。一是智慧城市建设的技术基础是物联网、云计算、大数据、信息安全、空间地理信息集成等新一代信息技术，其处在动态发展过程中，并不断被智慧城市建设快速应用，基于的信息技术和实践经验形成兼顾前瞻和实用的智慧城市标准体系难度不断增大。二是智慧服务需求随着经济社会发展不断扩展，涉及经济社会发展方方面面，智慧城市标准体系需要不断调整以满足所扩展的高质量服务需求。
2019 年 1 月，我国正式实施了《智慧城市顶层设计指南》（GB/T 36333—2018），顶层设计成为各地新型智慧城市建设实施的前提。各类城市从城市发展战略全局出发，紧密结合区位优势、资源禀赋和产业特征，准确把握发展现状、问题和需求，明确智慧城市建设目标、总体框架、建设内容、实施路径等。其中，省级城市、地区中心城市的新型智慧城市发展水平相对较高，经过前期信息化发展，现阶段顶层设计更强调理念更新、架构一体、统筹推进。
二是网络基础设施运营和服务商，此类企业主要涉及基础电信、宽带接入、卫星互联网等网络建设运营服务，基础电信运营商依托基础网络形成垄断优势，第三方宽带接入服务提供商依托价格优势，发展中低端市场，与基础电信运营商建立合作伙伴。三是存算基础设施运营和服务商，此类企业主要涉及数据中心、云计算、CDN 等建设运营服务，基础电信运营商依托网络市场垄断优势，向数据中心、云计算等领域顺势发展；互联网巨头和 ICT 设备商也分别从自身业务资源和产品侧出发，发挥软件研发和算法优势，提供数据中心、云计算/边缘计算综合解决方案。
通信网络市场细分发展。基础电信运营商、宽带接入服务提供商、通信铁塔服务提供商、系统集成商和设备提供商等市场主体广泛参与，中国移动、中国电信、中国联通三大全业务基础电信运营商占据主要市场份额，中国铁塔、中国通信服务、华为、中兴、中通国脉、宜通世纪、世纪鼎利等依托通信铁塔、通信设备和系统集成优势，为基础电信运营商提供涵盖核心网、传输网和接入网等全网络层次的综合解决方案、工程建设和维护综合等技术服务。FTTH光纤宽带普及快速提升。
卫星互联网新业态市场活跃 。北斗卫星导航系统完成全球组网部署，天地一体化信息网络、中低轨卫星互联网星座启动部署，“中星 16 号”、“天通一号 01 星”等高通量宽带卫星通信网络建设和应用加快，在应急通信、野外作业、野外及海洋宽带等领域进行示范推广。中国航天科技集团、中国航天科工集团、中科院下属科研院所是主要参与主体，中国卫通、中电科、海格通信、华力创通、星速科技等央企和民企积极参与卫星网络建设运营。
云计算产业持续保持快速增长。2019 年全国公有云（IaaS/PaaS）市场规模达到 598.4亿元，同比增长达到 50.4%。受到疫情影响，在线办公、线上教育、医疗、娱乐等云服务需求呈现爆发性增长，预计 2019-2022 年公有云市场复合增长率将保持 41.6%，到 2022 年公有云市场规模达到 1700亿元。公有云市场排名前五的企业分别为阿里云、腾讯云、天翼云、光环新网、华为云，前五家企业市场占比约80%。
边缘计算引领分布式计算发展新趋势 。边缘计算作为云计算向端侧延伸的触角，正成为电信运营商、工业厂商和互联网厂商竞争的新市场。电信运营商结合 5G 网络，全面部署移动边缘计算（MEC），中国移动已在全国 20 多个地市开展 MEC 应用试点，中国联通基于 Edge-Cloud 平台打造 30 余个智慧场景应用示范，中国电信在深圳 5G 创新合作大会发布自主研发的边缘计算 MEC 平台。海尔、树根互联等企业在工业应用领域开展边缘计算应用，打造多源设备一站式接入解决方案。阿里、腾讯、百度、华为、中兴通讯、数梦工厂等也相应推出了边缘计算产品。
三大基础电信运营商加快 NB-IoT 网络部署 。2020 年 5 月，工信部发布《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》，要求 2020 年底 NB-IoT 网络实现县级以上城市主城区普遍覆盖，移动物联网连接数达到 12 亿。三大基础电信运营商加快 NB-IoT 物联网部署，2019年全国 NB-IoT 基站超过百万，物联网终端用户数超过 10 亿户，我国成为全球物联网网络规模最大、应用最为活跃地区。
林洋能源、易事特、炬华科技、阳光电源企业聚焦于传感器、流量计、储能产品、智能阀门等能源互联网基础设施的生产和研发；安科瑞、中能电气、爱康科技、双良节能为客户打造能源管理平台，通过大数据分析等技术实现对各类能源的可视化管理与动态监测，提高企业能耗管理水平和能源利用效率；远光软件、泰豪科技、金风科技探索创新电力交易模式，为电力用户、售电公司、发电公司等市场主体提供购售电交易、碳排放交易等能源交易、综合能源和用电咨询增值服务。
国内智慧应用提供商多数以单一领域为主，部分具有一定规模的企业能够为客户提供覆盖多个领域的智慧城市解决方案，整体上行业集中度较低，竞争较为充分。智慧城市应用开发商主要有两类：一是大型方案商，他们在各行业有较深的积累和应用开发经验，可以为多个行业提供解决方案，在相关资质、品牌影响力、行业应用开发的积累、对行业的理解等方面，具有独特优势，如银江股份、易华录、太极股份、数字政通等；二是某个行业的专业方案商，对该行业领域有很深的理解，在各个城市迅速扩展。
中国智慧城市 投资 主要 集 中在智慧电网、 视 频监控、智慧交通控、智慧交通 三个领域 。据 IDC 研究显示，在 2018-2023 年，中国市场支出金额占比前三的应用场景依次为智能电网、固定智能视频监控以及智慧交通系统。2019 年，三个应用场景的投资规模约占支出总额的 43%，预计到 2023 年比例将下降至 37%。随着智慧城市相关技术的发展，应用场景将呈现多样化趋势，在 2018-2023 年内增长最快的应用场景依次为数字孪生、V2X（车联网）技术以及开放数据。
二是中游技术创新能力 。凭借云计算、大数据、人工智能等技术优势，AI 算法厂商、云服务商、大数据厂商迅速入场，并直接向用户提供产品和解决方案。如在智慧社区领域，旷视科技等 AI 技术服务商，依托 AI 技术优势开发智能人脸识别等系统，广泛应用于出入控制、访客管理、人证核验等环节，助力智慧社区建设；在智慧医疗领域，依图、视见、碳云智能等供应商致力于研究人工智能、大数据等技术在医学影像、诊疗辅助等产品中的应用，提供辅助和参考，节约诊疗时间，提高诊断精度。
数据挖掘分析成为智慧环保新增长点 。目前环境监测是智慧环保的核心增长点，据有关机构统计，国内从事环境监测的企业约 200 家，2019 年我国环境监测设备销售收入约 228 亿元。但随着物联网、大数据等技术在智慧环保中的应用，传统监测企业开始与 ICT 企业展开合作，由单纯的“硬件”设备销售向“软件”与“硬件”协同销售方向发展，强化数据挖掘、数据系统服务等方面能力。此外，以东软集团、平安科技、软通动力等 ICT 企业入局生态环保行业，构建环保数据中心，创新大数据应用，为政府提供物联监测数据和多元的智慧监管服务，助力政府实现生态环境的精细化管理。
二是以大型央企、国企为代表的国资系运营商，通过与当地政府签订战略协议 ，成立 本地子公司开展智慧城市建设运营。根据公司业务及切入点不同，又可细分为三类：中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等电信运营商，以基础网络切入，聚焦城市网络运营及部分信息化系统建设运维；中国电子系统公司、浪潮集团、中科曙光等大型国企，依托技术实力与本地政府开展战略合作，成立子公司开展智慧城市建设运营；启迪集团、泛华集团等地产企业，以地产切入，开展科技园区、智慧园区、双创载体建设运营。
投资并购加速提升产业集中度。目前我国约有两千余家网络安全从业公司，单个企业产品、服务和能力相对较为单一，领军企业综合影响力和头部效应正在加速提升。根据 CB Insights 统计数据显示，截止 2019 年 7 月，全球估值超过 10亿美元的网络安全行业独角兽公司共计 13 家，中国占据 3 席，包括奇安信、第四范式、同盾科技，估值总计 47 亿美元，占全球网络安全行业独角兽企业总估值的 20.5% 。
以此为背景，国家层面不断健全网络和信息安全保护发展的制度环境，从顶层设计、市场准入制度、标准规范、法律法规等不同层面强化建章立制，先后制定《网络空间国际合作战略》《国家网络安全应急预案》《网络产品和服务安全审查办法》《网络关键设备和网络安全专用产品目录》《公共互联网网络安全威胁监测与处置办法》《个人信息和重要数据出境安全评估办法》《儿童个人信息网络保护规定》《数据安全管理办法（征求意见稿）》《个人信息安全规范》 等国家规范和标准，构建更加完备的网络治理法规体系，保障网络空间安全和数据要素合规使用。系列制度规范的生效，正在显著转化为安全产业规模扩张的巨大驱动力。
另一方面，智慧灯杆搭载的功能设施众多，包括智慧照明、视频监控、环境监测、车流监测、移动通信基站、一键求助、公共充电桩、公共WLAN、公共广播、信息发布屏、智能网关等产品集成，智慧灯杆供应链企业抱团合作成为主流，例如照明厂商提供智能照明模块，安防企业提供视频监控模组，通信企业提供 5G 基站设备，互联网平台提供软件服务运营，要求领军企业具有核心软硬件研发和系统集成能力，包括灯杆外形和功能设计、产品组装、客户交付、安装测试、控制系统开发和运营维护等环节。
华体科技走在智慧灯杆布局全国前列，以灯杆、LED 路灯光源自主设计生产为基础，实施智慧路灯产品和运营服务双模式战略，拥有从产品研发设计到生产、安装、运营维护全产业链的一体化服务，并尝试在智慧城市的短板领域加强与互联网和通信企业合作，联合腾讯云计算中标成都市环城“智慧绿道”项目，加入华为 eLTE 生态圈，参与华为全球智慧城市的建设运营合作，自主研发华体智慧城市软件平台 2.0 版、六合一环境监测模组、城市井盖监测系统等，由智慧照明领域成功切入智慧城市市场。
智慧灯杆亟需政府统筹协调和组织引导。智能灯杆的用户需求包括市政、能源、交通、环保、公安、综治、气象等众多城市管理部门，政府作为智慧灯杆企业的下游用户和行业管理部门，一方面亟需政府指定统一协调和管理的责任部门，统筹汇总各部门的建设需求，实现集约建设和集中管理运维，制定简化审批、特许经营、用地用电优惠、建设补贴等相关产业支持政策，另一方面需要考虑成立统一的建设运营主体和开放产业联盟，形成城市级智能灯杆统一标准规范和可持续运营机制，引导各行业优势企业加强“一杆多用”智慧灯杆战略合作，打造政企开放合作、互利共赢的智慧灯杆产业生态圈。
我国数据中心市场规模整体增速高于全球平均水平。全球数据中心市场规模整体平稳增长，2018 年全球数据中心市场规模近 515 亿美元（仅包括数据中心基础设施租赁收入，不包括云服务等收入），同比增长 10.5%。中国 IDC 市场规模增速显著高于全球 IDC 市场增速，2018 年中国 IDC 市场规模达到 1228 亿元，同比增长 29.8%，2019 年市场规模达 1563 亿元，同比增长 27.2%，远高于世界平均水平。
服务器市场集中度呈上升趋势。一是服务器市场品牌厂商和 ODM 厂商为主要参与者 。服务器行业属于技术和资金密集型行业，进入壁垒较高，品牌厂商和 ODM 厂商为主要参与者。从全球范围看，整机厂商戴尔 DELL、惠普 HPE、浪潮 Inspur 依次位列市占率前三，ODM 厂商凭借成本优势抢占市场份额。国内市场中，浪潮以绝对优势占据第一，据 IDC 统计，浪潮2019 年 Q3 国内市场份额达 33%，其后依次为华为、戴尔、新华三H3C、联想和中科曙光，国内 ODM 直销市场份额较低。
二是 GPU服务器市场快速扩张 。随着人工智能应用的爆发式增长，GPU 服务器因其高并行计算性能和成熟的软件生态优势，成为现阶段人工智能领域应用最广泛的加速计算解决方案，市场呈现高速发展态势。2018年，中国 GPU 服务器市场规模为 13.05 亿美金（约合人民币 90.05 亿元），同比增长 131%。根据 IDC 预测，到 2023 年中国 GPU 服务器市场规模将达到 43.2 亿美金（约合人民币 298 亿元），未来 5 年整体市场年复合增长率（CAGR）为 27%。
以 BIM、CIM、VR/AR、AI 等先进技术为主攻方向的科技公司发力“数字孪生”方案研发，并已应用到多个行业。数字孪生城市涉及技术门类较多，诸如新型测绘、地理信息、物联感知、三维建模、图像渲染、虚拟现实、仿真推演、深度学习、智能控制等，几乎涉及信息产业所有链条，无论是传统的智慧城市龙头企业，还是新入局的创新型中小企业，对数字孪生城市均给予了高度重视，各类企业依托自身优势加紧布局，抢占市场先机，同时推动技术方案不断完善。
“互联网+政务服务”成为深化“放管服”改革的重要抓手，市场规模进一步扩大。目前，全国各地推行“最多跑一次”“一网通办”“只进一扇门”“跨省通办”等政务服务改革创新，推进跨地区、跨部门、跨层级的政务信息数据共享，简化政府服务、行政审批、执法监管流程，形成以信息技术创新推动流程创新，进而推动组织创新的倒逼机制，推动“放管服”改革向纵深推进。根据数据显示，我国政务服务市场不断深化发展，其市场规模不断增长，2018 年我国电子政务市场规模超 3000 亿，2019 年超过 3300 亿，年均增速达 10%左右。
